El proceso de inversión implica un riguroso procedimiento en el que nuestro comité analiza riesgos y oportunidades constantemente. 

 
 

Tomamos en cuenta tendencias e información macroeconómica por país, sector y empresa, y de esta forma creamos el portafolio óptimo a cada uno de nuestros clientes.

 
 
 

Ejemplo de información a tomar en cuenta:

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA.

• Crecimiento del PIB.

• Deuda / PIB.

• Servicio de deuda / recaudación fiscal.

• Calificación por instituciones calificadoras internacionales de cada país.

POR SECTOR / PAÍS.

• Regulaciones.

• Crecimiento del sector.

• Barreras de entrada y economías de escala.

POR EMPRESA.

• Expectativas de crecimiento en ventas, UAFIDA, flujo operativo, utilidad neta.

• Análisis fundamental.

• Análisis técnico.

• Valuación intrínseca.

 
 
Perfilamiento para crear un portafolio único
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Nuestro objetivo es la apreciación de capital en el largo plazo.
 
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 ¿Con cuál de los siguientes perfiles te identificas?

 
 
 

PERFIL CONSERVADOR.

• Baja tolerancia al riesgo / volatilidad.

• Baja expectativa de rendimiento.

• Alta exposición a activos de resguardo.

 
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PERFIL MODERADO.

• Exposición a renta variable y deuda subordinada.

• Desviación estándar de desempeño de portafolio amplia.

• Objetivo moderado de rendimiento a largo plazo.

 
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PERFIL AGRESIVO.

• Alta exposición a renta variable y deuda subordinada.

• Sujeto a alta desviación estándar del portafolio.

• Tolerancia a minusvalías.

 
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